星空体育官方网站星空体育官方网站星空体育官方网站供应链价格的下跌迅速、行业需求增速放缓、国外政策动荡变化、光储融合进一步加深…这一切，对于任何一家新能源公司来说都是大挑战。

　　近期，能源一号等媒体专访了正泰新能源董事长、正泰新能董事长兼总裁陆川，他就现在的市场行情、行业变革、未来挑战和应对方式等做了详尽解读。

　　他表示，正泰可能会考虑在市场化程度高、更中立、工业基础更好的国别建设光伏制造厂。同时，硅材料的海外建厂也是关键一环。对于这一波的产能过剩是否能快速缓解，陆川也做了一些分析星空体育官方网站。

　　陆川认为，众所周知，目前国内的组件厂商出货的产品基本是盈亏平衡的。因此，只能让市场决定拉高价格是否存在可能性。未来，如果0.8元每瓦可以升至0.85元每瓦的组件价，那就已经很好了，短期内应该无法突破0.9元每瓦。

　　两年来，HJT、TOPCon产品的效率提升非常快，现在还有一些已被规模化验证的新技术尚未量产，所以在可预见的未来6到12个月，TOPCon的降本还有很多空间，这样一方面也会挤压其他一些技术的市场空间，同时自身成本也会改善。只要上游还在大规模产出，所有的降本都会让利给客户。

　　从技术层面看，陆川表示，无论是薄膜组件还是碲化镉组件，都不是很好的技术路线。后者在燃烧分解的时候会产生剧毒，因此除了美国政府支持它使用之外，日本、欧洲等地都是禁用的。

　　目前，钙钛矿叠加晶硅的技术，从逻辑看是有可能的，但一定也是叠加技术成熟后再看。如果一个技术从材料端到规模化生产，没有10年的时间，难以成为主流，一定需要等待这个产品进一步成熟。它需要大量的供方装备企业、需要工艺的进步来实现该过程。如果真有黑科技，可能也就是可控核聚变，咱们的新能源就不用做了。

　　谈及光储产业的过剩，陆川觉得星空体育官方网站，这一波的产能过剩何时结束还无法下定论。它可能是由政策和企业行为等多方因素推动的。

　　如6月份，原先大家预期硅料如果减产的话，行业就开始见底。但突然某家公司并不减产的话，行业整体气象更新的时间表，就需要再观察、再延续了。

　　换个角度看，假设行业内某个公司当下融资很困难，现金不足的话就可能轰然倒地。这反而可以加速产品及产能的出清，引发金融机构对行业贷款的谨慎。

　　“我们也认为，国家可能出台一些政策。一方面控制产能扩张，另一方面相关利好政策加速下游需求。组合起来，产能过剩的缓解或至少要到三四季度。”陆川指出。

　　另外，不少地区的工商业峰谷电价正在调整，对企业的影响可能非常大。对于分布式电站电价入市的变化，应该是之后的事情。

　　有人说，光伏在前期过度发展，是因为资本市场介入导致的。其实资本对光伏行业的追捧是天然的，它肯定是流向逐利环节。

　　过去几年而言，行业增长很快，阶段性看肯定有人赚有人亏，但总体应该是赚了钱的。所以，资本市场对光伏行业的推动肯定是不该忽视的。

　　陆川认为，如今，大家对电池端和组件端的变化，心理建设还没有完全做好，整体悲观。“不过随着市场下游的进步，我们仍然可以走出这个行业低谷。”

　　从海外几大市场看，美国贸易政策影响之下，东南亚等地区的产能布局会受到一定的挑战，因为有反规避的要求存在。

　　另外，新能源不能单独传送，要打包“火电”一起，那么这样对碳达峰的影响是非常大的。总的来说，东南沿海地区会以核电这一绿色能源为主的电力结构，东部也就有清洁能源饱和的问题。因此，“三北”地区的资产，如果没有很好的消纳通道，将来一定资产也是会有压力的。

　　最后，产能过剩只是阶段性的困难。从需求方面讲，新能源的需求还是有很大空间的，因为未来没有太多选择，特别是海外。火电肯定不会上马新的项目，海外的水电也是很难上，因为国内水电的政策和资源要求不一样。国外上马水电要缴纳大量资源费，国内水电资源不要交钱。国内只有（库区建设）移民这一成本，所以水电成本特别低，国外水电成本较高。

　　核电在国外也没有这么大的支持力度，所以国内外的环境不一样，它的主力能源只能往清洁能源上走。然后，再加一些燃气调峰，所以增长空间大家都看得到。

　　陆川指出，中国光伏产能现阶段面临这些挑战，所以需要更快布局一些海外产业。如果中国产能太大，面临的风险也较大。因此要更合理地布置国内外产能，而不是单独扩大国内的项目。海外地区对光伏产品加关税的做法，并不是针对一家企业，所有公司都面临这种情况。从企业角度来说，就要考虑如何进行差异化地布局。

　　比如土耳其本国就有关税，所以它的产能在当地就有市场。“我想，对比之下，土耳其的建厂粘性可能会更强。它比完全没需求、没市场的地区做光伏产能布局要好一些。就东南亚四国来说，当地肯定不会用本地产的组件，而是通用中国产组件。所以东南亚地区的所有产能都是给美国的，这种做法的风险就较大。”陆川说到。

　　海外布局还有个原因，即未来欧盟有实施碳关税、碳足迹，以及有运输半径等要求。产能布局的位置也会直接影响到碳关税的征收。所以，国内的产能要更理性地控制量，海外产能要更大胆地布局，这应该是未来的总思路。这里面也涉及到产业链的整体发展等。一些制造主材的产能是从国内搬出去了，但这些辅材和其他设施在国内需求还是比较大的。

　　在海外布局方面，低成本的硅料产能布局在第三国进行，也很关键。应该从源头上解决海外产品竞争力的问题。

　　陆川说到，如果要缓解现阶段的电池组件过剩，从公司角度讲，更多是要通过上下游还有其他产业协同来减少产业链周期性的变化。目前需要把影响降到最低，比如在机会窗口时，去做一些投资，从而减少阻力和压力。

　　建厂是一方面。站在更大的视野上看，各方也要理性务实地看待该行业的实际需求。陆川说，对电站客户的最终需求需要把握，即客户想的是什么，上游供应商能否提供客户的需要。这是一个很核心的环节，而不是说产品开发侧去做铺垫盖地的宣传就能卖掉产品。

　　“虽然花钱可以买来特别多的东西，但一定买不来客户的需求。所以在这个行业有非常多浮躁的声音，最终还是要倾听客户到底要什么，这是目前正泰做上下游较深刻的体会。一定是根据客户的要求去改。”

　　近一段时间来，对于新质生产力有很多讨论。陆川指出，大家都在讨论：世界上的各种环境都在变化，外部环境、企业、友商、供应链等什么都在变。那么，怎样去把新质生产力这个方向抓住。它是一个非常宏观的内容。“我认为，三个方向是比较确定的。”

　　第一是生产和产品一定要绿色化。第二，表现形式一定要数字化。第三，实现的路径一定要智能化。“我们所有的产品不管是传统电器还是新能源产品，都是按照绿色化、数字化和智能化去做这个产品提升的。如果能做到这三个方面，那一定可成为新质生产力。”

　　举个例子，最传统的变压器油里面用的油，这是非常传统的产品。那么，绿色化该怎么做？是把矿物油变成植物油了。产品在客户需求上面，ESG的表现就会好很多。

　　其次，原来的电气产品都是手动控制，现在变成数字化控制、平台控制等等，这样一来，产品在应用环境上可减少人工的使用，能使它在海外人工成本特别高的地区，产品变得更有竞争力。因此，回归到绿色化、数字化和智能化方向上，可保证真正践行新质生产力。

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